全球肿瘤药巨头排名TOP10

肿瘤治疗一直以来都是市场关注的焦点，肿瘤业务也是各大药企重点布局的版块，随着近期各大跨国药企财报的陆续发布，全球肿瘤业务排名TOP10名单也相应出炉。

NO.1百时美施贵宝

BMS在2020年的全年总收入达到425.18亿美元，增长了62.62%，其中肿瘤业务收入达284.19亿美元，占总收入的66.84%，同比增长118.4%，成为全球肿瘤业务老大。

BMS的这一大幅增长很大一部分源于其2019年底完成的以740亿美元对新基的收购。在BMS2020年肿瘤业绩贡献中，源自新基的Revlimid（来那度胺）、Pomalyst（泊马度胺、Abraxane（白蛋白紫杉醇）等肿瘤产品实现营收超164亿美元，占比整体肿瘤业务收入达到58%，其中来那度胺全年销售额达到了121.06亿美元，成为BMS肿瘤板块中贡献最高的药物。其他如Sprycel（达沙替尼）、Yervoy（伊匹木单抗）、Empliciti（Elotuzumab）等也贡献了超40亿美元营收。

作为BMS的头牌，Opdivo（纳武利尤单抗）在2020年首次出现业绩下滑，销售额为69.92亿美元，同比下降3%，并且在2020年医保谈判中，未能进入中国医保目录。

不过在肿瘤的细胞、基因治疗领域，BMS在2021年获批上市全球第四款CAR-T细胞疗法Breyanzi（lisocabtagene maraleucel），用于治疗至少接受过两种全身性疗法的复发或难治性（R/R）大B细胞淋巴瘤（LBCL）成人患者。此外，其另一款靶向BCMA的CAR-T细胞疗法bb2121（idecabtagene vicleucel）已经处于上市申请阶段。这两款CAR-T疗法在未来将为BMS的肿瘤业务带来怎样的贡献值得期待。

NO.2 罗氏

罗氏在2020年的制药业务收入为445.32亿瑞士法郎，同比下滑2％，其肿瘤业务收入为233.23亿瑞士法郎，同比下滑10%，排在第二位。

罗氏的下滑很大一部分源于其三大重磅药物曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、利妥昔单抗均受到了生物类似药的冲击，三者分别下跌38%、29%、35%，累计缩水66亿瑞士法郎。

不过罗氏肿瘤管线中其他药物已开始展现市场潜力。癌症药物阿替利珠单抗全球销售额达到27.38亿瑞士法郎，增幅55%；乳腺癌药物帕妥珠单抗销售额达到38.83亿瑞士法郎，增幅18%，其中中国市场是其主要的增长动力；乳腺癌药物恩美曲妥珠单抗销售额达到17.45亿瑞士法郎，增幅55%。此外，ALK抑制剂艾乐替尼在2020年也实现40%增长，达到11.60亿瑞士法郎，“不限癌种”抗癌药恩曲替尼也正处于市场渗透的阶段。

NO.3 默沙东

默沙东在2020年的全年总收入达到430.21亿美元，增长了3%，其中肿瘤业务收入达158.3亿美元，占总收入的36.8%，同比增长28.5%。

默沙东肿瘤管线的重磅产品无疑当属Keytruda，2020年Keytruda的销售收入达到143.80亿美元（约合人民币930亿），为总营收贡献了33%的业绩，为肿瘤业务贡献了91%的业绩，成为绝对主力，而剩下奥拉帕利、乐伐替尼等也是借助Keytruda捆绑合作获得分成收入。

Keytruda在2020年的增长率仍高达30%，突破200亿美元的概率较大。在中国，Keytruda已经获批6个适应症，包括肺癌、头颈部癌、食管鳞癌、黑色素瘤等，除了食管癌和黑色素瘤为二线治疗，其他适应证均为一线治疗或一线联合治疗。在中国市场，Keytruda并未有很确切的销售数据，上海医药集团作为其全国总代理商，除了在2018年曾发布过一次Keytruda当时销售仅一月有余的销售数据，后再也未就其销售数据做任何确切披露。不过可以肯定的是，虽然Keytruda在全球拿下了近144亿美元的销售额，但基于国内四大国产PD-1产品——君实生物的特瑞普利单抗、百济神州的替雷利珠单抗、恒瑞医药的卡瑞利珠单抗以及信达生物的信迪利单抗的获批上市，并均被纳入新版医保目录，而Keytruda因降价不及预期未进入医保目录，Keytruda在中国市场将面临着极为激烈的竞争格局。

NO.4 诺华

诺华在2020年的全年总收入达到486.59亿美元，增长了3%，其中肿瘤业务收入达147.11亿美元，占总收入的30.2%，同比增长2%。

诺华的肿瘤产品并不少，但整体表现一般，没有突出的产品，销量最高的是2007年上市的尼洛替尼，为19.48亿美元，增长4%，其次是Tafinlar+Mekinist，为15.42亿美元，增长15%，其他如依维莫司、伊马替尼、帕唑帕尼等销量持续下滑。

不过，在细胞、基因治疗领域，诺华的全球首个获批CAR-T产品——Kymriah在2020年达到4.74亿美元业绩，同比增长68%。目前，全球已有27个国家批准了Kymriah至少一项适应症，同时，诺华在全球设立了290家CAR-T治疗中心，未来将为其肿瘤业务蓄力。

此外，在2020年新上市产品中，治疗非小细胞肺癌的卡马替尼、治疗白血病的Asciminib都将诺华的新增量。

NO.5 强生

强生在2020年的全年总收入达到455.72亿美元，增长了8%，其中肿瘤业务收入达123.67亿美元，占总收入的27.1.8%，同比增长15.7%。

CD38单抗药物达雷妥尤单抗和BTK抑制剂依布替尼为强生的两大重磅肿瘤产品，合计为强生贡献超过80亿美元的收入，占比肿瘤业务营收的65%。

多发性骨髓瘤重磅药物达雷妥尤单抗在2020年实现了41.9亿美元的销售业绩，同比增长39.8%，为强生肿瘤管线中销售额最高的药品。目前达雷妥尤单抗的适应症覆盖多发性骨髓瘤一至四线用药，已经成为临床基石疗法。依布替尼在2020年则实现41.28亿美元的营业收入，增幅达21%。依布替尼于2013年在美国上市后，便迅速成长为强生销售额增长最快的抗肿瘤药物之一。此外，阿比特龙、硼替佐米、阿帕他胺等也都贡献了一定力量。

NO.6 阿斯利康

阿斯利康在2020年的全年总收入达到266.17亿美元，增长了9%，其中肿瘤业务收入达114.55亿美元，占总收入的43%，同比增长23%。

阿斯利康的肿瘤管线业务已成为其板块的重要组成，明星药物奥希替尼、奥拉帕利、度伐利尤单抗、达格列净等合计带来101亿美元销售收入，其中奥希替尼贡献巨大，总营收为43亿美元，涨幅达到36%。此外，BTK抑制剂阿卡替尼、从第一三共收购的重磅HER2 ADC药物Enhertu（DS-8201）、首个儿童纤维瘤新药司美替尼等也都在2020年实现放量。

值得一提的是，2020年12月奥希替尼一线治疗EGFR突变阳性晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）被纳入我国最新版医保目录。阿斯利康在财报中披露，基于奥希替尼被纳入最新版医保目录，同时其二线治疗NSCLC亦获得医保续签，奥希替尼有望在中国进一步放量。

NO.7 辉瑞

辉瑞在2020年的全年总收入达到419.08亿美元，增长了2%，其中肿瘤业务收入达108.67亿美元，占总收入的25.9%，同比增长21%。

辉瑞的肿瘤产品中，乳腺癌药物哌柏西利拿下了53.92的营收业绩，贡献了辉瑞肿瘤营收的近一半业绩，作为全球首个获批上市的CDK4/6抑制剂，哌柏西利已经成为HR+/HER2-乳腺癌患者一线疗法。不过从营收增速上看，哌柏西利从2019年的20%下滑到了9%，而竞争对手——礼来的乳腺癌新药阿贝西利在2020年的增幅则达到了57%，哌柏西利的地位不可谓不受到了一定动摇，不过目前哌柏西利也在积极拓展新的适应症。

辉瑞另一个亮眼的肿瘤产品是非小细胞肺癌药物劳拉替尼，2020年营收虽然只有2.04亿美元，但涨幅达到78%，为所有产品中增长最高，也是辉瑞近2年新上市药品中表现最好的一个。

此外还有肾癌药物阿西替尼，营收近8亿美元，涨幅65%；前列腺癌药物恩扎鲁胺带来约10亿美元收入，增长22%；利妥昔单抗和贝伐珠单抗则合计带来了3.1亿美元收入。

NO.8 安进

安进在2020年的全年总收入达到254.24亿美元，增长了9%，其中肿瘤业务收入达80.37亿美元，占总收入的31.6%，同比增长2%。

安进肿瘤领域收入最高的两个产品是地舒单抗和卡非佐米，合计贡献了近30亿美元的收入，此外生物类似药贝伐珠单抗和曲妥珠单抗贡献了近14亿美元收入。

此外，安进的靶向抗癌药sotorasib于2020年12月获FDA授予突破性药物资格，用于治疗KRAS G12C突变肺癌，目前该药已经在美国、欧洲、加拿大、英国、巴西、澳大利亚提交了上市申请，或将成为首个批准上市的KRAS小分子靶向抑制剂。

NO.9 艾伯维

艾伯维在2020年的全年总收入达到458.04亿美元，增长了37%，其中肿瘤业务收入达66.51亿美元，占总收入的14.5%，同比增长21.7%。

艾伯维的收入支柱主要还是来于药王Humira，一个药品就贡献了198.32亿美元。在肿瘤领域，艾伯维的产品并不算多，但核心产品依布替尼和维奈克拉均为first in class。

作为首款上市的BTK抑制剂，艾伯维的依布替尼在2020年达到53.14亿美元营收，销售额增长13.7%，成为其肿瘤业务的重要支撑，2015年，艾伯维以210亿美元从强生获得了依布替尼的美国市场权益。强生的依布替尼在2020年实现41.28亿美元的营业收入，增幅21%。

维奈克拉在2020年实现13.37亿美元营收，增幅近70%，作为全球首个上市的Bcl2抑制剂，其在各种抗癌组合疗法中的重要性被逐渐认识，目前维奈克拉正在进行的临床试验超过80个，根据其一线试验结果，维奈克拉未来数年内或将成为治疗CLL的一线药物。

NO.10 礼来

礼来在2020年的全年总收入达到245.4亿美元，增长了10%，其中肿瘤业务收入达51.58亿美元，占总收入的21%，同比增长22%。

礼来肿瘤业务管线中贡献最大的是肺癌、胸膜间皮瘤老药培美曲塞，自2004年获批以来已有17年，其2020年营收为23.3亿美元，增幅10%，贡献了礼来肿瘤业绩中近一半得到营收。

礼来的另一款重磅肿瘤产品是乳腺癌药物阿贝西利，2020年的增幅达到57%，在所有产品中增幅最大，贡献了约9亿美元的营收。阿贝西利是全球第3款上市的CDK4/6抑制剂，虽然辉瑞的哌柏西利在2020年的营收（53.92亿美元）远超阿贝西利，但市场已经被后者动摇，出现明显的下滑。

除了以上两款，雷莫芦单抗、与信达生物合作的信迪利单抗、从LOXO Oncology收购获得的全球首个RET激酶抑制剂Retevmo等也都做出了贡献，此外，其BTK C481S抑制剂LOXO-305也已进入III期临床，上市在即。