商务部发布药企全新TOP100排名，药品流通行业转型升级步伐加速

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近期，商务部发布《2020年药品流通行业运行统计分析报告》（以下简称《报告》），对我国药品流通行业运行特点进行了分析，对发展趋势进行了预测。

图片来源：《2020年药品流通行业运行统计分析报告》

《报告》显示，随着医药卫生体制改革不断深化，药品流通行业加快转型升级步伐，行业销售总额稳中有升，集约化程度继续提高，持续保持稳中向好态势。2020年全国七大类医药商品销售总额24149亿元，扣除不可比因素同比增长2.4%，增速同比放慢6.2个百分点。其中，药品零售市场5119亿元，扣除不可比因素同比增长10.1%，增速同比加快0.2个百分点。

2020年，全国药品流通市场销售规模稳步扩大，但增速放缓。统计显示，全国七大类医药商品销售总额24149亿元，扣除不可比因素同比增长2.4%，增速同比放慢6.2个百分点。其中，药品零售市场5119亿元，扣除不可比因素同比增10.1%，增速同比加快0.2个百分点。截至2020 年末，全国共有药品批发企业 1.31万家；药品零售连锁企业6298家、下辖门店 31.29 万家，零售单体药店24.10万家，零售药店门店总数55.39万家。

《2020年药品流通行业运行统计分析报告》

按销售品类分类，西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的71.5%，其次中成药类占14.1%，中药材类占2.3%，以上三类占比合计为87.9%；医疗器材类占 7.4%，化学试剂类占0.7%，玻璃仪器类占比不足 0.1%，其他类占4.0%。

医药电商抢眼，据《报告》不完全统计，2020年医药电商直报企业销售总额达1778亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的7.4%。其中，第三方交易服务平台交易额708亿元，占医药电商销售总额的39.8%； B2B（企业对企业）业务销售额1003亿元，占医药电商销售总额的56.4%；B2C（企业对顾客）业务销售额67亿元，占医药电商销售总额的3.8%。第三方交易服务平台业务中移动端占47.6%，B2B业务中移动端占11.9%，B2C 业务中移动端占72.9%。订单总数11166万笔，其中第三方交易服务平台 订单数3866万笔，订单转化率97.9%；B2B订单数2767万笔，订单转化率 96.0%；B2C订单数4533万笔，订单转化率96.2%。第三方交易服务平台网 站活跃用户量51万；B2B网站活跃用户量59万；B2C网站活跃用户量4953 万，平均客单价229元，平均客品数约11个。B2B日出库完成率97.0%，B2C 日出库完成率99.4%。B2B电商业务费用率7.3%，B2C电商业务费用率16.3%， 均高于行业平均费用率。B2B与B2C销售结构差异较为明显，B2B业务主要集中在西药类，其次是中成药；而B2C业务主要集中在西药类、医疗器材类，其次是其他类。

图片来源：《2020年药品流通行业运行统计分析报告》

报告披露的2020年药品批发企业主营业务收入前100中，排名第一的是中国医药集团，之后上海医药、华润医药分别位列二三，九州通紧随第四。

图片来源：《2020年药品流通行业运行统计分析报告》

据赛柏蓝报道，国药集团旗下的国药控股在2020年度，医药分销板块收入为人民币3482.9438亿元，占国控总收入比例为74.18%，较2019年的3373.1663亿元增加3.25%。据悉，主要是由于国控的医药分销业务发展势态良好，并且分销网络有进一步扩展。不过该板块在总营收的占比较2019年下降了4个百分点，医疗器械和药品零售板块则分别上升2.98个百分点和0.56个百分点，达到19.04%和5.15%。 

上海医药2020年实现营业收入1919.09亿元，医药商业板块实现收入1681.66亿元，同比增长3.12%。 实现归属于上市公司股东的净利润44.96亿元，同比增长10.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38.21亿元，同比上升10.41%。医药商业主营业务贡献利润25.14亿元，同比增长13.21%。 华润医药2020年总收益达港币2004.23亿元，其中医药分销板块的的收益占比为82.0%，相较于2019年的81.7%有所提升，具体收益为1688.321亿元港币，较2019年减少1.1%。但是毛利率为7.1%，较2019年同期上升0.2个百分点，公司年报称这一变化主要是由于高毛利率水平的器械业务收入的较快增长。

九州通年报显示，公司2020年全年营业收入1,108.60亿元，同比增长11.42%，公司归属于上市公司股东净利润30.75亿元，较上年同期增长78.10%，扣非后归属于上市公司股东净利润18.66 亿元，较上年同期增长22.33%。

2020年，药品流通行业25家上市公司营业收入总和为14054 亿元，同比增长4.0%，与 2019 年相比降低 13.4 个百分点。平均毛利率为 17.6%，同比下降 0.9 个百分点。年终最后一个交易日市值总计4834 亿元，平均市值为193亿元。市值 200亿元以上的企业增加到9家，分别是大参林、国药控股、益丰药房、上海医药、华东医药、国药股份、九州通、老百姓和华润医药；其中大参林的市值最高，为516.03亿元。年内，25家药品流通行业上市公司披露的对外投资并购活动共有92 起，涉及金额 146.79 亿元。

除此之外，一些制药企业旗下的物流公司也榜上有名——例如石药集团河北中诚医药有限公司、四川科伦医药贸易集团有限公司、哈药集团医药有限公司等。

《报告》预测，在新发展格局下，药品批发企业优化网络结构将进一步加快，零售药店加快推进健康服务的升级步伐。现代智慧医药供应链新体系将会持续完善，报告指出，医药冷链物流作为医药物流的重要业务板块，随着经济发展和市场需求增加将不断发展。特别是新冠肺炎疫苗上市，为医药冷链物流市场带来巨大增量，物流企业有望迎来更多发展机会，冷链物流标准化建设也将不断完善。

医药电商也将催生医药市场竞争新态势。新冠肺炎疫情的暴发悄然改变了人们问诊、购药习惯，互联网医疗在线问诊量猛增，医药电商业务也快速增长。在国家政策指导下，医药电商将走向规范化发展道路。未来社会 资本也会持续进入医药电商领域，使之呈现出多元化竞争局面。传统药品流通企业要积极应对挑战，加快零售业务由以线下为主向线上线下融 合方向转变，形成与医药电商融合与竞争发展的新格局。

报告还指出，药品流通行业向高质量发展转变态势更加明显。未来，药品流通企业仍需从多方面入手加强自身建设，如强化诚信经营意识，积极履行社会责任；进一步下沉营销网络，优化网络布局，提升供应链管理水平；改善人才结构，重视专业性、复合型、高素质人才的培养与引进，加强对各类技术人员的培训，以适应新领域、新业务的需求。行业企业要着力提升核心竞争力，推动整体步入高质量发展轨道。

附：2020药品零售销售总额Top100

图片来源：《2020年药品流通行业运行统计分析报告》

参考资料：《2020年药品流通行业运行统计分析报告》

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